2021. 10. 27.

관계부처 합동

□ 반도체, 조선, 스마트폰 등 주력 업종의 글로벌 시장 점유율 확대 

* (반도체) 초격차 유지로 메모리 반도체 매출 글로벌 1위 탈환(2분기), (조선) 수주비중 상승세 및 수출 점유율 20% 돌파 (스마트폰) 시장점유율 1위 등극(’21)

□ 15대 주력 품목 수출이 모두 증가한 고른 성장세 시현

□ 식품, 화장품(한류 및 온라인 마케팅 활용), 친환경차(성능 경쟁력, EU 시장확대) 등 주요 新산업 수출 실적 역대 1위 기록

* BIG3, 농수산식품, 이차전지, 화장품, OLED 등 주요 신산업 수출 9월 누계 모두 역대 1위 

□ (新남방) 對아세안 중간재 수출 증가 → 9월 누계 역대 최고 기록(887억불)

* 신남방 수출액(억불) : (‘17) 1,103 → (‘18) 1,157 → (‘19) 1,102 → (‘20) 1,010 → (‘21.1~9) 887(+21.8%)

□ (중남미) 한- 중미 FTA 활용, 제조경기 회복 → 수출액 39% 증가

* 車수출 증가율(‘21.1~9) : (파나마)158%, (코스타리카)193%, (나카라과)132% (온두라스)114% 

□ 中企 수출 비중이 높은 화장품·생활용품 등 소비재^* 수출 급증

* ’21.1~9월 수출 실적(백만불) : (안경) 65(+101%), (주얼리) 377(+61%), (운동기구) 141(+53%)

□ 중소기업 온라인 수출 기업 수 및 수출액도 큰 폭으로 성장

* 중소기업의 온라인 수출액(1~9월) : 8.5억불(75%↑), 기업수 : 8,144개사(42%↑)

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➊ (물류) 글로벌 경기회복에 따른 수요 증가와 항만정체, 선박 회전율 감소로 해상운임 급등 및 선복 부족현상 심화

* 글로벌 해상운임(SCFI) : (‘20.6) 983 → (’21.1) 2,872 → (’21.6) 3,713 → (’21.10) 4,617

➋ (원자재 가격) 제조업 경기회복에 따른 수요 급증과 공급차질등으로 원유, LNG 및 핵심 희소 금속 가격 급등 

* 원유(두바이유, $/b) : (‘20.4Q) 44.6 → (’21.1Q) 60.1 → (2Q) 67.0 → (3Q) 71.7

** 희소금속 가격(‘20.10 → ’21.10, 만$/톤) : (니켈) 1.5 → 1.8, (코발트) 3.3 → 5.3 

➌ (부품 수급) 코로나 변이 바이러스 확산으로 글로벌 차량용 반도체 공장 등 조업중단·감산 발생 → 주요 부품 수급 차질 우려 

* 車 반도체 공급감소 → ‘21.9월말까지 세계 자동차 생산량 평년 대비 8.3%(560만대) ↓

➊ (GVC 재편) 글로벌 기술패권 확보, 전략 산업보호, 공급망 단절 최소화를 위한 GVC 재편^* → 핵심산업 공급망 리스크 증가

* GVC의 지역화(Regionalization), 자국화(Reshoring), 다양화(Diversification) 등

➋ (탄소중립과 ESG) 탄소국경세(CBAM), RE100 등 脫탄소 패러다임및 ESG 경영 확산 → 새로운 무역장벽으로 작용가능

➌ (비대면, 디지털화) 코로나 19 확산으로 비대면 경제 확산 및 무역의 디지털화 급격히 진행 → 무역의 양상 다양화

* 글로벌 전자상거래 규모 : (’18)2.8조$→(’19)3.4조$→(’20)4.1조$

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□ (공급확대) 美, EU 등 항로에 ’21.4분기 총 23척 이상 선박 추가 투입 

ㅇ 유휴 여객기 화물기 개조, 화물 운항편 신속 허가(‘21년 미주노선 10,000편)

□ (선복지원) 中企(1,300TEU/주), 농식품(호주向 36TEU/월 신설) 전용 선복 확대

ㅇ 포스코(벌크선)·글로비스(Ro- Ro선) 등 대중소 상생형 운송지원모델 확산

□ (운임지원) 물류 바우처 신속 지원(‘21년 142억원) 및 ’22년 운임지원 지속

* ‘22년 수출바우처 예산 활용, 현지물류비용 지원 확대, 지자체 예산(‘21년 부산‧대구‧인천‧광주‧대전‧울산‧경기‧충북‧충남‧경북‧경남 등 총 88억원 규모로 물류비 지원 추진중) 확대 등

□ (금융지원) 특별융자^*, 무역보험·보증 우대 등 신속 집행 및 연장 추진

* 긴급경영안정자금 1,000억원, 수출촉진자금 300억원, 무역진흥자금 200억원 등 총 1,500억원

□ (현지물류) 해외 공동물류센터 확충(‘22.上 3개소^* 신설) 및 지원기업 확대(’21년 640개 → ‘22년 1,280개)^**, 해상- 내륙 복합운송지원^*** 추진 

* 로테르담‧바로셀로나‧자바 등, ** 기업당 1,400만원限(‘21년 50억원 → ’22년 100억원) 

*** 美 서안向 선복지원 물량 일부를 美 동부向 내륙운송까지 연계지원 

□ (장기계약 확대) 우수 선화주제 개편및 소형화주 장기계약 확산(‘22)

* 업종별 협회- 포워더- 소형화주간 장기계약 혜택을 공유하는 비즈니스 모델 연구용역 중(~’21.12월)

□ (표준계약서) 공정계약을 위한 표준계약서 및 확산 인센티브^* 마련

* 정책금융 지원, 계약불이행에 따른 이행력 제고수단 등 연구용역 추진중(‘21.9~12월)

□ (물류정보 공유) 물류정보(선박일정, 터미널현황 등) 및 디지털 물류 全주기 서비스를 제공하는 통합 플랫폼 단계적 구축(uTradeHub, ~’22년)

ㅇ 한국 컨테이너 운임통계 공표(‘21.11~) 및 한국형 운임지수 개발(‘~22)

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□ (할당관세) 가격이 급등한 LNG, LPG, 원유 및 기초원재료에 대한 할당 관세 지원 검토 

□ (정책금융) 무보 수입보험 및 수은 수입자금 등을 활용한 원자재 구매 자금 지원 규모 확대(’21년 4,500억원 예상 → ‘22년 5,500억원 목표)

* [무보] (‘21) 2,000억원 → (‘22 목표) 2,500억원, [수은] (‘21) 2,500억원 → (‘22 목표) 3,000억원

□ (수급관리) 계절 수요에 대비한 원자재별 맞춤형 대응방안 마련

* (희소금속) 비축물량 확대 및 정부 비축물자 재고 할인판매 등

* (원유, LNG) 정부 비축유 방출, 천연가스 사업자간 물량 교환 등

□ (모니터링) 원자재 가격 비상대응 TF 가동 및 모니터링 강화

ㅇ  ｢에너지·자원 수급관리 TF」 운영 (산업부 2차관 주재, 매주)

□ (신속통관 지원) 핵심품목 중심 신속통관·보세공장^* 등 통관지원 제도 운영 활성화 → 물류비용 경감 및 원활한 생산 지원

* 수출증대 목적 下 반입 원재료에 대한 세금유예, 수입신고 생략 → 물류절차 간소화

□ (협력모델 확대) 공급망 안정화를 위해 수요- 공급기업 간 협력 활성화를 위한 소부장 협력모델^* 확대(現 34건 승인)

* R&D, 정책금융, 공공연 인력파견, 특별연장근로 인가, 환경규제 인허가 패스트트랙 적용 

< 車 반도체 수급 차질 최소화를 위한 지원 방안 >    ➀ 주요 반도체 기업 공급확대 요청 등 조달 밀착 지원  ➁ 통관ㆍ자가격리 면제 신속 통관 지원 ➂ AI 가속기, 고신뢰성 MCU 등 소부장 협력모델 발굴 및 車 반도체 R&D 지원 확대, 외투기업 신증설 투자 유도

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□ (현황) 좁은 내수 시장 규모^*로해외시장 진출이 필요하나, 해외 네트워크 구축 애로 및 선진국 인허가 절차 강화로 수출기업 부담 가중

* (제약) 국내시장 규모는 191억 달러로 글로벌시장(1조 1,703억 달러)의 1.6% 수준(‘19년 기준)
(의료 기기) 전 세계 시장의 2% 수준

□ (개선) ^美, EU 제약시장 진출 지원을 위한 현지거점 마련, ^의료기기 사용적합성 평가 및 ^해외 인허가・인증 지원 강화

① 현지 거점 마련, 기술자문 및 컨설팅, 컨퍼런스 등을 통한 네트워크 구축 지원

-  ‘22년 신규 사업으로 K- 글로벌 미국진출 사업 추진 예정

② 의료기기 사용적합성평가 센터 운영 → 의료기기 규격 강화 대응, CE인증, FDA 승인지원

③ 국제의료기기 인증지원센터 설립을 통한 해외 인증 통합 플랫폼 운영, 유럽 표준 규격(CE- MDR) 대응 관련 기업 컨설팅 제공 및 인허가 비용 지원 등 

□ (현황) 신성장 수출품목으로 부각되는 우리 식품에 대한 수입 규제 및 통관‧검역 등 비관세장벽 강화로 수출 애로 증가

* 농수산식품 통관거부 건수 : (‘19년) 230건 → (’20) 246 → (‘21.6) 174

□ (개선) ^수출동력 창출을 위한 지원 확대, ^국가별 비관세장벽 정보제공 및 대응 강화, ^맞춤형 컨설팅 확대 등 통관애로 해소 지원 

① (수출지원) 온라인‧비대면 방식 판로 다각화, K- 뉴딜 금융프로그램(수은) 통한 스마트팜 등 지원

② (정보제공) 해외 네트워크(무역협회 등)와 연계하여 통관거부 사례, 수입규정 변경 등 정보 신속 전파 및 유관기관 공동 대응

③ (컨설팅) 제품성분 검토, 라벨링 제작‧등록, 통관‧검역 관련 현지 전문가 컨설팅 및 법률 자문 등 전 과정에 대한 원스톱 지원

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□ (현황) 콘텐츠 수출의 권역별(중화권 위주, 42%) 불균형에 따라 외부 요인에 취약, 이를 최소화하기 위한 수출 다변화 필요

* 중화권으로 수출(42%, 41.5억불)이 가장 큰 비중 차지, 일본(16.8%, 16.6억불), 동남아(14.1%, 14억불), 북미(12.1%, 11.9억불) 등 순(2020 콘텐츠산업 통계조사)

□ (개선) 해외 비즈니스센터 거점 확대를 통한 해외진출 다변화 지원(7개국 8곳→9개국 10곳^*) 및 한국문화 체험 행사^** 개최

* (‘20년) 미국 LA, 중국 북경·심천, 일본 도쿄, 유럽 파리, 인도네시아 자카르타, 베트남 하노이, UAE 아부다비 + (’21.12월) 태국 방콕, 러시아 모스크바

** 해외 한류박람회, 모꼬지 코리아, 코리아 시즌 등

□ (현황) 중국 전력난, 핵심광물 가격상승 등 리스크 요인이 장기화될 경우 이차전지 제조업체의 제품생산 차질 가능성 존재

* 이차전지 핵심광물은 장기계약을 체결하여 단기간 내 수급차질 발생 가능성은 낮음

□ (개선) 국산화 기술개발^*, 국내 소재기업 투자촉진^** 및 재활용 생산 테스트 베드 구축^*** → 핵심 소재 광물의 국내 자급능력 확보

* 배터리 소재분야 R&D ‘22년 501억원 (국산화기술개발 257억원 등)

** 조특법상 R&D 세액공제 우대대상 국가전략기술에 이차전지 4대 소재기술 포함(‘22.1월)

*** 이차전지 분리·해체·재활용 등을 위한 장비구축('21- '24, 233억원, 산업부)

□ (현황) 최근 해외수주 사업은 대규모화 및 복잡·다변화되는 경향이 있어 수출지원 기관간 협업을 통해 민간지원 역량 고도화 필요

□ (개선) 우리 기업의 해외 플랜트·건설 수주 촉진 및 신시장 개척을 위해 수은- 무보 공동지원 활성화(가칭: ｢One Team Korea｣ 프로젝트)

* 수주지원협의회, K- ECA 오픈 플랫폼 등 기관간 협의체 확대·개편 추진

** 수요 맞춤형 先금융, 중장기팩토링, 디지털 공급망 금융망 등 新금융 도입(수은)

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□ (방역기준) 11월 이후「단계적 일상회복」시기에 전시회가 정상화될 수 있도록 방역 상황을 고려하여 개최 기준 완화 검토

* 방역우수성(참관객 트래킹, 확산사례 無 등), 전시업종 손실보상대상 제외 등 고려 필요

□ (고용ㆍ자금지원) 코로나19 영향을 고려, ‘고용유지지원 제도^* 활용 적극지원

* 전시산업 ‘특별고용지원업종’ (’20.4.27~’22.3.31) 지원 중 

ㅇ 피해사실 확인서 발급, 자금지원 안내서 보급 등 정책자금 신속지원^*추진

  * 중진공, 소진공 정책자금 제도 안내, 지원상황 모니터링(신청~자금지원), 애로접수‧건의 등 추진

□ (개최지원) 국내 우수 무역 전시회 참가기업에 대한 콘텐츠 제작, 해외마케팅 등 지원^* 및 하이브리드 전시회 개최 지원^** 

* ’21.10~ 24개展 20억, 해외전시회 지원예산 활용,  ** 44개展, 24억

□ (전시장 확충) ’26년까지 신축(7)‧증축(6) → 전국 전시장 2배 확충

* (’21) 전국 17개 전시장(32.1만m²) → (’26) 전국 24개 전시장(59.7만m²)

ㅇ ’26년경 전시면적 기준 아시아 2위, 전세계 13위로 부상 → 글로벌 전시회 유치경쟁이 가능한 수준의 인프라 확보

□ (차별화) 수도권은 “대형‧국제 전시회”(대형화‧국제화), 비수도권은 지역특화 산업과 연계한 “전문 전시회”(전문화) 중심으로 차별화

ㅇ (수도권) 공항·항만과 인접한 킨텍스는 산업재, 도심내 잠실MICE는 첨단제품, 소비재 중심으로 전시회의 대형화, 국제화^* 지원

* 글로벌 전시주최자와의 공동주최, 프랜차이즈 전시회 유치, M&A 등 해외 제휴 지원

ㅇ (비수도권) 지방전시회는 특화산업과 연계한 전문 전시회^*로 육성

* (예시) 부산국제기계대전, 대구그린에너지엑스포, 광주국제뿌리산업전 등 

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□ (B2B 플랫폼 고도화) 3대 B2B 플랫폼^* 동시검색, 오퍼 공유 등 연계 및 글로벌 B2B 플랫폼 협업(한국관 연계)을 통한 고도화

* ①바이코리아(코트라), ②고비즈코리아(중진공), ③트레이드코리아(무협) 

ㅇ 온라인 GP 전용관 및 오픈이노베이션 구현(‘21.12) → 상시매칭 지원

□ (비대면 수출 인프라) 화상상담, K- 스튜디오, 업종별 상설 전시관 등 비대면 마케팅 인프라 지속 확충

* [화상상담] (’20) 5.7만건 → (’21) 6.5만건, [K- 스튜디오] (’20) 10개 → (‘21) 20개

[상설전시관] 16개 주요업종 구축 完, 입점기업(21년 2,300개,→22년 3,000개)

□ (수출 붐 조성) 온라인 수출 산업대전(11.8~), 한류박람회(11.1~), 코.세.페(11.1~) 연계 → 디지털 마케팅 수요를 수출 붐으로 확산

□ (안정적 공급) 4분기 무역금융 47조원 차질없는 공급 및 ’22년 무역 금융도 금년도 규모 이상(257조원) 지속 공급 계획

< 4분기 기관별 공급 계획 (단위 : 조원) >

ㅇ 新산업, 소재‧부품‧장비^* 등 장기간 안정적 자금 확보가 필요한 산업 대상으로 ｢3년 중기(中期) 보증상품｣ 도입(‘22~)

* (기존) 1년 수출신용보증 → (개선) 빅3 등 신산업, 소부장 대상 3년 만기 보증상품 신설

□ (사각지대 해소) 완성차 감산으로 자금난을 겪는 車부품 기업 지원^* 및 해외수주 확대를 위한 발주처 수요 맞춤형 先금융^** 도입

* (무보) 수출제작자금 무감액 연장, 수출채권 조기현금화 보증 한도 2배 우대 등 ‘21년 2,500억원 

** (수은) 수은- 아부다비석유공사 금융협력 MOU 체결 → 대규모 사업 수주 기여 및 50억불 F/A 체결

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□ (소상공인) 수출두드림 지원^*(중기부) 및 소상공인 수출 지원센터^**(코트라)를 통해 ’22년 1,300개社의 유망 소상공인 발굴 및 수출 성사 확대

* 국내 수공예 장인 수출 지원(300개社), ** 디지털 수출 全 과정 밀착 지원(1,000개社)

□ (스타트업) 글로벌기업- 스타트업간 협업사업 발굴 → 제품·기술 피칭 → 신제품, 신기술 현지실증 → 사업화 자금지원 등 협력기회 창출

* K- Ground 사업, KSC 오픈이노베이션 사업 활용을 통해 매년 100개社 발굴

** 글로벌 점프 300을 통해 해외 파트너 연결, 맞춤형 시장조사, 해외 법인 설립 지원

□ (선용품 수출) 수출에 준하는 절차(적재허가)에 따르고 유사한 효과(외화획득)를 유발하는 선용품 공급을 수출실적으로 인정('21.12)

ㅇ 국내 1,600여개 선용품 공급업체 수출기업으로 인정 → 무역금융, 마케팅 지원 등을 통해 선용품 시장 성장 기대(現 1.9조원, 매년 10% 이상) 

□ (신남방) RCEP, 한- 인니 CEPA, 한- 캄보디아 FTA, 한- 필리핀 FTA등 견고한 신남방 FTA 네트워크 구축

□ (중남미) 한- 멕시코 FTA 재개 및 태평양동맹(PA^*) 가입개시, 한- 메르코수르 TA 등 중남미 시장진출 여건 개선 노력

* Pacific Alliance : ’12년 멕시코·칠레·페루·콜롬비아 4개국간 결성한 지역연합

□ (중동) 한- UAE CEPA 추진 및 한- GCC^* FTA 재개 검토 등 중동시장 진출 확대를 위한 교두보 마련 

* 걸프협력회의(GCC) : 사우디, UAE, 카타르, 오만, 쿠웨이트, 바레인

□ (메가 FTA) CPTPP 4대 규범^* 관련 국내제도 정비, 대외 협의 등을 진행하며 CPTPP 가입 적극 검토, 아태지역 통상질서 대응 

* 4대 규범 : 디지털 통상, 수산보조금, 위생검역, 국영기업

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□ (공급망 공조) 반도체 등 핵심 품목에 대한 공급망 공조체계 확립

ㅇ (반도체 등) 한- 미 반도체 대화, 공급기업- 수요기업 매칭, 차세대 신기술 공동개발 → 반도체 등 핵심 품목 협력모델 구체화

ㅇ (6대 산업) 민관협업을 통한 해당 산업분야 국내 공급망 분석 및 협력방안 발굴 등 사전 준비 강화

* (6대산업) 방위, 공공보건, 기술·통신, 에너지, 수송, 식량 공급망 1년이내 검토(‘22.2)

□ (기술협력) 기술성숙도, 시장선도 가능성 등을 고려한 협력 국가 선정 및 기술별·국가별 특성에 맞는 기술통상전략 마련

* (對 기술강국) 기술교류·공동개발 → 유망 신기술 선점 및 기술격차 단축

(對 개도국) 우리기술 원조, 이전 → 우리기업 진출 지원 및 기술연계성 강화 

□ (기술표준) 유망 신기술의 국제표준 선점을 위해 표준제안 확대, 국제표준화기구 활동 강화, 국가간 표준협력 확대 등 추진

*  WTO TBT 위원회, 3대 국제표준화기구(ISO, IEC, ITU) 內 영향력 확대 방안 검토

□ (안보) 핵심 필수산업 보호 및 기업역량 강화를 위해 산업기술보호, 수출통제, 외투심사 3대 분야 新 무역안보전략 수립(‘22.上)

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□ (감축 인센티브) 감축 설비 투자에 대한 세제지원^* 및 정책금융^**확대(’22, 5.15조원 이상), 多배출업종 공정 전환 등 NDC 확산 기반구축 지원(’22, 1,045억원)

* 조특법상 R&D·시설투자 우대대상인 신성장‧원천기술에 탄소중립 기술 추가(‘22.1월)

** 에너지전환 촉진 및 저탄소 산업구조 촉진 프로그램 신설(‘’21, 4분기)

ㅇ 체계적 산업전환 지원을 위해 탄소중립 산업전환 촉진 특별법 제정 추진(‘22)

□ (대외협력 강화) 탄소관련 규제 설계 과정에서 국내 탄소중립 노력과 제도가 반영되도록 대외 협력 강화 및 양자ㆍ다자 채널을 활용한 표준 선도 

□ (시장선점) 『NDC 해외감축 민관공동 추진위원회(가칭)』설치 → 3대 전략 시장(신남방·북방·중남미) 해외 감축 프로젝트^* 발굴 및 全주기 지원^**

* 발전 부문, 태양광, 풍력 등 신재생에너지 부문*을 중심으로 유망 프로젝트 발굴

** 양자협약 체결 → 사업발굴, 관리 → 사업 선정, 평가  → 사업 수행

ㅇ 그린 산업 기자재·프로젝트 분야 그린 선도기업^* 육성(‘22년 70개社)

* 수출 바우처(50억)를 통해 해외진출 로드맵 수립 및 마케팅, 인증 등 맞춤형 지원

□ (ESG 확산) 자가진단이 가능한 중소기업형 K- ESG 가이드라인 제정 및 ESG 경영 우수 수출 기업에 대한 인센티브^* 강화 

* 보험료 할인 및 보증한도 우대, 수은, 중진공 등 정책금융 지원, 코트라 지원 우대 

ㅇ 산업부, 유관기관 등이 참여한 ESG 지원협의회 구성 추진 → ’22년 희망기업 대상 시범평가 추진 및 지원 패키지 발굴・관리

<ESG 지원협의회 구성(안)>

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□ (법제화) 상품무역에 대한 통제·관리중심으로 규정된 대외무역법을 디지털·서비스 등 새로운 무역을 포괄하는 지원법으로 전면 개정(’22)

□ (제도개선) 서비스·디지털 재화에 대한 ^➀수출실적 인정제도 개선및 ^➁서비스 통계 고도화^*를 통한 수출기업 지원 강화('22)

① 업종별 특성을 반영하여 수출 실적 인정 범위, 인정기관 확대(무협→업종별 협단체)

① 외환거래자료 등 관계기관이 관리 중인 정보를 결합하여 서비스 무역통계 시스템 구축

□ (통관·환급) ^①수출기업 직접신고 기능^* 추가로 통관비용 절감, ^②자동환급 신청 기능을 추가하여 환급 편의성 제고

* 현재는 관세사를 통해서만 신고가 가능하여, 신고에 따른 비용 발생 

□ (공항 인프라) 공항 인근에 보관‧포장‧배송을 위한 전자상거래용 물류 창고 지원^*(김포) 및 스마트 화물터미널 개발^**(인천)

* 김포공항세관 지정장치장 內 전자상거래 수출전용 물류창고 시범 운영 중(4개社, ’20.1~’21.12)

** 로봇, IoT 등 첨단기술이 접목된 스마트 화물터미널 개발 추진 중(’21~’30)

□ (R&D·금융) 서비스 산업 특성에 부합하게 서비스 R&D 제도 개편^* 및 서비스 수출 신용 보증^** 대상 업종(現 2개 업종) 지속 확대

* 중견기업 매출 비중 완화 및 연구비 인건비 사용 범위를 제조업보다 확대

** 서비스 수출 실적을 폭넓게 인정하고, 이에 대한 신용보증 규모 확대

□ (지원체계) 범부처 서비스 수출 지원을 위한 민·관 합동 ｢서비스산업 해외진출 지원단」 발족 및 분야별 지원 대책 마련

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